【無料】見積書テンプレート・請求書テンプレート（Excel）ダウンロード｜インボイス対応

見積書・請求書は「抜け漏れ」と「計算ミス」がトラブルの起点になりがちです。このページでは、登録不要でそのまま使えるExcelテンプレートを配布しています。まずはテンプレートで必須項目を固定し、毎回の作成負担を減らしましょう。

このページでダウンロードできるもの

見積書テンプレート（Excel .xlsx）：税率10%の小計・消費税・合計を自動計算。見積番号・有効期限・支払条件の欄つきです。
請求書テンプレート（Excel .xlsx）：登録番号欄と、10%/8%の税率別「対価合計(税抜)」「消費税額等」欄つきです。
どちらも登録不要：このページからそのままダウンロードして、必要項目を埋めれば使い始められます。

30秒で選ぶ：どのテンプレを先に使う？

やりたいこと	先に確認すること	最初のアクション
見積書テンプレートがほしい	取引前に金額・有効期限・支払条件を提示したいか	見積書テンプレートをダウンロード見積書の必要項目を先に確認する
請求書テンプレートがほしい	納品後にインボイス対応で請求するか、10%/8%が混ざるか	請求書テンプレートをダウンロード請求書の書き方とインボイス対応を見る
見積書と請求書を1枚で済ませたい	前払い・定額・金額固定で、あとから差額が出ない運用か	先に1枚運用できる条件を確認する

見積請求書の1枚テンプレは、あとから金額差やインボイス要件で詰まることがあるため、まずは1枚で回せる条件を確認してから選ぶ方が安全です。

テンプレを使う前に確認すること

見積書と請求書の違いがあいまい：見積書と請求書の違い5つ
見積書の必要項目と備考欄を先に確認したい：見積書の項目一覧と書き方チェックリスト
請求書をインボイス対応で作りたい：請求書の書き方とインボイス対応
見積書と請求書を1枚にまとめたい：見積請求書として使ってよいケース

テンプレを選ぶ前に見る3つの基準
1. 見積書テンプレート（Excel・シンプル・税率10%）
2. 請求書テンプレート（Excel・インボイス対応）
このテンプレで埋めるべきチェック項目
見積書テンプレの備考欄で先に決める3項目
運用のコツ（迷ったらここだけ）
よくある質問：インボイス対応テンプレで最低限見る項目

テンプレを選ぶ前に見る3つの基準

無料テンプレは数が多いほど便利に見えますが、初心者が最初に見るべきなのはデザイン数ではありません。実務でつまずきやすいのは、入力漏れ、税率の混在、あとから探せないファイル管理です。

見る基準	確認すること	理由
必須項目が固定されているか	宛名、発行日、番号、明細、金額、発行者情報が抜けない構成か	毎回ゼロから考えると、抜け漏れと表記ゆれが増えます。
税率別に整理できるか	10%/8%の対価合計、消費税額等を分けて見られるか	インボイス対応の請求書では、税率ごとの区分が重要です。
次の業務へつなげやすいか	見積番号・請求番号・支払期限・振込先を後から追えるか	作成後の確認、再発行、入金確認で迷わないようにするためです。

国税庁は、適格請求書の記載事項として登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価合計・消費税額等、相手先名などを示しています。請求書テンプレを使うときは、見た目よりもこの「後から確認できる項目」が埋まるかを先に確認しましょう。

参考：国税庁「適格請求書等の記載事項」

見積書テンプレート（Excel・シンプル・税率10%）

小計・消費税(10%)・合計を自動計算。見積番号・有効期限・支払条件の欄つき。

Excelをダウンロード

請求書テンプレート（Excel・インボイス対応）

登録番号欄と、税率別（10%/8%）の「対価合計(税抜)」「消費税額等」集計欄つき。

Excelをダウンロード

このテンプレで埋めるべきチェック項目

見積書：宛名、件名、見積日、見積番号、有効期限、支払条件、内訳（数量/単価/金額）、小計・税・合計、発行者情報
請求書：宛名、請求日、請求番号、支払期限、取引日（役務提供日等）、内訳、振込先、発行者情報、（インボイス）登録番号、税率ごとの対価合計と消費税額等

見積書テンプレの備考欄で先に決める3項目

見積書テンプレは明細だけ埋めれば終わりではありません。入力の途中で止まりやすいのは、備考欄へ何を書くかが決まっていないケースです。最初に次の3項目を固定しておくと、見積提出後の確認や請求書への引き継ぎがぶれにくくなります。

備考欄で先に決めること	記載例	先に入れる理由
有効期限・納期	「見積有効期限は発行日より14日間」「納期はご発注後5営業日予定」	価格改定や納品タイミングの認識ずれを防ぎやすくなります。
支払条件・振込条件	「月末締め翌月末払い」「振込手数料は貴社ご負担をお願いします」	請求段階で条件の差し戻しが起きにくくなります。
追加費用・再見積条件	「仕様変更時は再見積」「交通費・送料は別途ご請求」	後から金額が変わる条件を見積時点で共有できます。

備考欄まで含めて見積書の必要項目を最初にそろえたい場合は、見積書の項目一覧と書き方チェックリストで、必須項目とあわせて確認してからテンプレへ入力してください。

運用のコツ（迷ったらここだけ）

番号を採番：見積番号・請求番号をルール化（例：EST-YYYY-連番 / INV-YYYY-連番）。
有効期限は必ず入れる：価格改定・仕様変更の論点を前倒しで潰せます。
税率が混在するなら分ける：10%/8%が混ざる取引は、内訳を税率ごとに整理すると後工程が楽です。
テンプレは“毎回コピー”：原本を上書きせず、案件ごとに複製して保管します。

よくある質問：インボイス対応テンプレで最低限見る項目

インボイス対応の請求書テンプレは、登録番号だけ入れれば十分ですか？

登録番号だけでは不十分です。適格請求書では、登録番号に加えて、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額、適用税率、税率ごとの消費税額等、書類の交付を受ける事業者名なども確認します。テンプレを選ぶときは「登録番号欄があるか」だけでなく、税率ごとの集計欄まで見てください。

10%と8%が混ざる取引は、どう書けばいいですか？

明細を税率ごとに分け、税率ごとの対価合計と消費税額等が分かる形にします。軽減税率対象がない事業でも、テンプレ側に税率の考え方を持たせておくと、将来の取引変更や確認時に迷いにくくなります。

見積書にもインボイス対応の項目は必要ですか？

インボイス制度で直接問題になりやすいのは請求書側ですが、見積書でも税率、消費税、合計額の出し方を請求書と揃えておくと、受注後の請求書作成で転記ミスが減ります。見積書は「約束前」、請求書は「確定後」なので、同じ明細構造でつなげるのが実務上のコツです。

見積書と請求書を1枚で使えるテンプレはありますか？

1枚で運用できるケースはありますが、金額・支払条件・取引内容がすでに確定し、相手先もその書類で処理できるときに限って検討するのが安全です。国税庁が示す考え方でも、相互の関連が明確なら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たせます。無理に1つのテンプレへ寄せるより、迷う場合は見積書と請求書を分けた方が管理しやすい場面が多いです。

判断に迷う場合は、見積書と請求書を一緒にしていい？で、1枚にまとめてよいケースと分けるべきケースを先に確認してください。